Nuevos medios de pago en América Latina.
El auge de los nuevos medios de pago es una tendencia en crecimiento a nivel mundial, intensificado por el efecto de la pandemia. Según proyecciones recientes, se espera que los gastos en billeteras digitales aumenten de 5,5 billones de dólares en 2020 a 10 billones de dólares en 2051.
Hasta hoy el mercado de billeteras digitales está dominado por países asiáticos. Diversos estudios plantean que, en Latinoamérica, junto al crecimiento del comercio electrónico, las billeteras digitales crecen exponencialmente. ¿Qué significa su irrupción para los usuarios, fintechs, comercios e instituciones financieras tradicionales? ¿Cómo se traducen las tendencias globales en el complejo -y diverso- panorama latinoamericano?
Con esas preguntas el Research Lab de AyerViernes se propuso investigar la perspectiva de los usuarios en cuanto a conocimiento, uso, drivers, dolores y barreras de las billeteras electrónicas y medios de pago en Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Creemos que el análisis de cuatro países en simultáneo nos fuerza a descubrir la naturaleza, drivers, barreras y usabilidad de los medios de pago de cada mercado en particular y algunos puntos en común que comparten entre sí.
El informe de billeteras digitales y medios de pago del ResearchLab de AyerViernes consolida los principales hallazgos del estudio llevado a cabo entre noviembre y diciembre de 2021.
Argentina, Chile, Ecuador y Perú.
Resumen
La adopción y el uso de nuevos productos o plataformas depende de las personas, su contexto, hábitos y necesidades. Ante las expectativas de una explosión de billeteras digitales en el continente nos propusimos indagar cuáles son las implicancias estructurales, tecnológicas y culturales desde la perspectiva de usuarios reales en algunos países de la Región.
Hoy, de acuerdo a nuestro estudio, en el mercado compuesto por Argentina, Chile, Ecuador y Perú el 11% son usuarios de billeteras digitales como principal medio de pago con grandes variaciones entre los países destacando mayores niveles de uso en Argentina y Perú. Por el contrario, en Ecuador se observó el uso más alto de efectivo y en Chile, el 80% de los pagos se realizan con plásticos -que previo a la pandemia ya tenían tecnología contactless- o directamente desde la cuenta bancaria.
A través de esta investigación pudimos confirmar que la presencia de factores estructurales como hábitos y disponibilidad de medios de pago actuales, acceso a crédito, confianza en las instituciones, sofisticación tecnológica, impactan en la adopción –o no- de billeteras digitales y generan implicancias en las expectativas, barreras y efectos en cada mercado.
Metodología
Este informe se basa en los resultados de dos etapas de investigación realizadas durante noviembre y diciembre de 2021. Durante la primera etapa, se realizaron una serie de entrevistas en profundidad (In-depth interview) a 24 personas en total compuestas por los siguientes perfiles:
Usuarios de billeteras digitales (BD).
No usuarios.
Comerciantes de cada mercado.
Durante la segunda etapa, se realizó una encuesta cuantitativa en línea a un panel de encuestados de cada mercado, donde se buscó profundizar y complementar la información recabada en la etapa cualitativa (2074 casos en total, con paneles de la empresa de encuestas Netquest).
Etapa Cualitativa: Definiciones y muestra
Para esta etapa se realizaron estudios de tipo cualitativo. Para complir el objetivo de conocer los hábitos de compra y pago en cada uno de los países y el nivel de conocimiento de las billeteras digitales, así cómo también su uso, se implementó como instrumento de recolección entrevistas en profundidad. Estas fueron aplicadas sobre actuales usuarios de billeteras digitales, no usuarios y comercios en Argentina, Chile, Perú y Ecuador entre Noviembre y Diciembre de 2021.
Como objetivo secundario se optó por indagar los conceptos y la usabilidad de las billeteras digitales a través de personas no usuarias, para lo cual se mostraron pantallas de la aplicación de Mercado Pago y se validó la viabilidad de los pagos con tecnología QR. 5
Etapa Cuantitativa: Definiciones y muestra
En la segunda etapa del estudio, se recurrieron a metodologías cuantitativas, realizadas de forma en línea con un panel de cobertura nacional en Argentina, Chile, Perú y Ecuador entre el 10 y el 22 de diciembre de 2021.
Se utilizaron cuestionarios estructurados que tuvieron una duración de 30 minutos para encuestar hombres y mujeres entre 18 a más de 55 años de edad, que residieran en centros urbanos y se encontraran en un nivel socioeconómico amplio (ABCDE1).
Introducción
Al comienzo de la pandemia, declarada al inicio de 2020, la información que había al respecto era muy escasa y uno de los factores que más preocupaba a las personas a lo largo del globo era cómo se esparcía esta contagiosa enfermedad. El contacto a través de objetos pasó a generar reticencia entre los compradores, especialmente durante las transacciones comerciales.
Ir a comprar los víveres para el hogar de repente significaba la posibilidad de transmitir o contagiarse una enfermedad que, en algunos casos, podría llevar a consecuencias graves y secuelas de las que, todavía hoy, no se tiene total conocimiento. Para ese entonces, uno de los mayores desafíos que tuvieron que atravesar los comercios y locales fue adaptar sus metodologías de cobro para asegurar la continuidad de pagos y la seguridad de sus empleados y clientes.
En ese sentido, toda herramienta que facilitara evadir el contacto físico trajo alivio a los y las consumidoras. Allí es donde las aplicaciones de pago y cobro virtual, junto a las aplicaciones de envío a domicilio, pasaron a ser un importante pilar para la continuidad del funcionamiento de la sociedad. Para ese entonces, uno de los mayores desafío
No hay dudas de que la pandemia aceleró un cambio en la estructura mental, social y económica de los hábitos de consumo, como la transición del efectivo a los medios de pago digitales. Así es que, según datos recientes, se espera que las billeteras digitales se conviertan en una industria de 2,4 billones de dólares en 2021, y el valor de las transacciones muestre un aumento de alrededor del 24% en comparación con hace un año. Las previsiones a futuro apuntan a un nuevo aumento en 2023 alcanzando $ 3.5 billones y $ 4.6 mil millones en 2025.
La posibilidad de poder pagar o cobrar sin tocar efectivo o tener que pasar una tarjeta, es solo uno de los puntos por los que los usuarios eligen optar por estos métodos financieros.
En este reporte analizamos cuál es la relación de esos usuarios, no usuarios y comerciantes con esta tecnología emergente, cómo se relacionan con el contexto actual de cada mercado y con el tipo de compra que los usuarios realizan.
¿Qué entendemos por Billeteras Digitales?
Antes de adentrarnos en los resultados de la investigación, detallamos qué consideramos cómo billeteras digitales:
También encontramos que otros nombres comunes que son utilizados para referirse a estos productos son los de billeteras virtuales, billeteras electrónicas, e-wallets, monederos digitales, entre otros.
Pero no alcanza solo con conocer a qué tipo de productos o servicios nos limitamos para estudiar. Además es importante comprender cómo es el proceso de adopción de estos productos, de modo que logremos asimilar su relación con el contexto en el que se insertan.
“Una billetera digital es una manera de llevar la información de su tarjeta de crédito o de débito en una forma digital segura en su dispositivo móvil (smartphone [teléfono inteligente], smartwatch [reloj inteligente], tableta). En lugar de usar la tarjeta de plástico física para hacer compras, la billetera digital le permite pagar en tiendas, en apps o por Internet.”
¿Cómo se utilizan las billeteras digitales?
Aunque todas las billeteras digitales son diferentes, el proceso para su uso, en líneas generales, suele tener puntos en común. Podemos reducirlo en 4 pasos:
Descarga de la aplicación
Creación y validación de usuario
Carga del medio de pago
Pago y cobro
¿Qué diferencias existen en los cuatro mercados?
A la hora de analizar los mercados en los cuales se insertan las billeteras digitales, es importante tener en cuenta los indicadores macroeconómicos y cómo es la población que habita en la región, cómo influye la edad promedio de los usuarios, sus hábitos de consumo, entre otros.
Proyecciones demográficas CEPAL **Producto interno bruto per cápita por país en América Latina y el Caribe en 2020 (en dólares estadounidenses). Statista.com ***Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una cuenta en una institución financiera o un proveedor de servicios de dinero móvil. Datos 2017. Banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe **** Porcentaje de la población con acceso a internet en algunos países y territorios de América Latina y Caribe por país en enero de 2021. Statista.com. ***** Tamaño mercado del Ecommerce en USDEBANX. Beyond Borders.
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