Nuevos medios de pago en Latam: usuarios y no usuarios
En artículos anteriores hemos analizado qué son los nuevos medios de pago, cómo la pandemia propulsó su utilización a nivel mundial, qué adopción tienen y cuál fue el impacto en el mercado latinoamericano.
También abordamos la cuestión haciendo un zoom sobre su implementación en Argentina, Chile, Ecuador y Perú, remarcando cuáles son los sistemas más utilizados en cada país y estratificando el incremento de usabilidad en cada territorio.
Sabemos que no hay discusión sobre la propagación del uso de las billeteras digitales y medios de pago. Cual virus, han logrado insertarse en las sociedades, lo que puede llegar a ser toda una ironía en la era del Covid 19.
También tenemos en claro que las personas eligen las e-wallets por los múltiples beneficios que ofrecen, así como por su rapidez, simpleza y seguridad. Pero, ¿qué sucede con aquellos actores sociales que aún se resisten a su implementación? En este artículo hablaremos sobre los no usuarios de los nuevos medios de pago en Latam. ¿Continuamos?
Banca tradicional vs banca digital
Pese al auge que han tenido en los últimos años las billeteras virtuales, las personas siguen privilegiando el uso de dinero en efectivo, así como la ejecución de pagos mediante los mecanismos ofrecidos por la banca tradicional.
Según el estudio “Billeteras Digitales Latam 2022” realizado por el Research Lab de AyerViernes, los medios de pago más utilizados al hacer compras o abonar servicios son:
Tarjeta de débito (33%)
Efectivo (16%)
Tarjetas de crédito (14%)
Pagos desde la cuenta bancaria (12%)
Billeteras (11%)
Al hilar más fino, observamos que existen diferencias importantes entre cada mercado específico. Argentina muestra el mayor uso de nuevos medios de pago en la región, pero en Ecuador se observa la máxima proporción de pagos con efectivo.
Por otro lado, la mayoría de los chilenos declaran que su principal medio de pago son las tarjetas de débito y crédito, y manifiestan un alto uso de pagos desde la cuenta corriente o cuenta vista. Por su parte, Perú ostenta el segundo mayor uso de billeteras y efectivo, ambos casos con pagos al contado.
Lo que estos datos no exhiben es que, pese al gran crecimiento de las billeteras digitales, las personas que tienen acceso al dinero en efectivo o cuentas bancarias tradicionales todavía no muestran un interés muy certero en la incorporación de este nuevo sistema. Debemos ser cautos: el hecho de que en los últimos años haya habido una avalancha de usuarios no muestra necesariamente la realidad, ya que acceder al sistema no significa utilizarlo.
Nuevos medios de pago: ¿qué acerca y qué aleja a los usuarios?
En este punto nos tenemos que poner más serios y hablar con términos que utilizaría un docente de cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas.
A la hora de analizar los mercados en los cuales se insertan los nuevos medios de pago, es importante tener en cuenta los indicadores macroeconómicos y cómo es la población que habita en la región, cómo influye la edad promedio de los usuarios y cuáles son sus hábitos de consumo, entre otras variables.
Sabemos que factores como el PBI per cápita, el nivel de bancarización, la disponibilidad del servicio de internet y la cantidad de habitantes, son grandes influenciadores en las capacidades de adopción de nuevas tecnologías.
El PIB per cápita de Latinoamérica es de 9.425 dólares, el cual se encuentra distribuido de forma muy diferente entre los distintos países de la región. En el caso de Chile, el ingreso por habitante es más del doble del que podemos encontrar en países como Ecuador o Perú.
Por otro lado, los niveles de distribución de ingresos y de bancarización presentan una correlación. Así, la bancarización alcanza proporciones significativamente mayores en adultos con algún tipo de cuenta en instituciones financieras o servicios de dinero móvil.
Por supuesto, un tema no menos importante es la posibilidad de conectividad del usuario. Para entender la incorporación de productos digitales, resulta sumamente relevante conocer el nivel de acceso a Internet. En Argentina y Chile, el 80% de la población tiene entrada a la web, mientras que en Ecuador y Perú sólo la poseen un 3/5.
¿Y los ecommerce? Encontramos que el tamaño del comercio electrónico en la región ha gozado de un incremento acelerado en los últimos años, destacándose especialmente en Argentina y Chile.
Por supuesto que los cuatro mercados tienen diferencias en su historia, banca y política monetaria. Existen otras características que impactan la administración de las finanzas personales en cada país.
Del estudio “Billeteras Digitales Latam 2022” se desprende otro dato importante con respecto a la informalidad, entendida como el no registro de transacciones y no pago de impuestos. La misma convive habitualmente con prácticas formales en Argentina, Ecuador y Perú.
En Argentina, la crisis inflacionaria que se arrastra desde hace unas décadas provoca, por un lado, la incomodidad práctica de cargar grandes cantidades de billetes para compras en efectivo y, por otro, limita la proyección de gastos. La inflación ha favorecido al uso de billeteras digitales y nuevos medios de pago.
En el caso chileno, la cuenta RUT de Banco Estado se ha percibido como una estrategia exitosa de bancarizar a la población aunque se percibe que existen instituciones y productos de crédito bancario segmentados. Como respuesta, muchos chilenos han accedido a créditos desde casas comerciales.
¿Qué sucede en Ecuador? Los bancos de barrio han favorecido la bancarización a personas sin acceso a Internet. En contraste, la banca digital y el uso de tecnologías contactless en Chile lo distinguen de los otros mercados de la región y limita los incentivos para usar nuevos medios de pago.
Por su parte, la industria bancaria en Perú y Ecuador no cuenta con transferencias electrónicas inmediatas y sin costos entre bancos, lo que impacta negativamente en la interoperabilidad y su masividad.
Proyección a futuro de los nuevos medios de pago
Es de esperarse que con el tiempo las billeteras digitales y medios de pago ganen terreno. Por un lado, tienen una gran aceptación por parte de la generación conocida como millennials, que en breve serán los nuevos adultos. Por otro lado, estos sistemas plantean menos requisitos o barreras para aquellas personas que se encuentran en la informalidad, una situación común en Latam.
Lo cierto es que cada cambio coyuntural requiere su tiempo de adopción, pero las transformaciones ligadas a la tecnología tienden a ser rápidamente aceptadas.
En la medida que más comercios o servicios adopten los nuevos medios de pagos, más usuarios se sumarán. A su vez, estos sistemas plantean ciertos beneficios, ya sea porque tienen un costo de mantenimiento y/o de transacción bajo o nulo o porque algunos ofrecen recompensas y premios por su uso.
Como todo en esta vida, la clave está en la confianza. Como usuarios, el renombre de quien ostenta el control de nuestro dinero es lo que más nos importa, y la satisfacción que tengamos con este servicio es lo que necesitan para que el boca en boca haga su magia.
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